İspanya’nın en büyük bankalarından BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), Kasım 2010 yılından bu yana Doğuş Grubu ile birlikte eşit hissedar olduğu Garanti Bankası’nın yüzde 14.89’una karşılık gelen toplam 625 milyon 380 bin nominal değerde hissesini 5 milyar 497 milyon TL’ye (2.5 milyar dolar) satın aldı.
Halen Garanti Bankası’nda yüzde 25.01 payı bulunan BBVA, Doğuş Grubu’na ait 24.23 oranındaki paydan yüzde 14.89’luk kısmını alarak, bankada hakim ortak haline geldi. Hisse bedelinin 8.79 TL olarak tespit edildiği işlem sonucunda BBVA’nın hisse oranı yüzde 39.9’a çıkarken, Garanti Bankası’nın payı yüzde 10 oldu.
Halka açık kısım düşüldükten sonra bankadaki çoğunluk İspanyol gruba geçti. Doğuş Holding patronu Ferit Şahenk, bankanın yönetim kurulu başkanı olarak kaldı.
İşte Garanti Bankası tarafından KAP’a yapılan açıklama:
Doğuş Grubu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 14,89’una tekabül eden toplam 625.380.000 nominal TL değerde Garanti Bankası hissesini BBVA’ya satmak üzere 19 Kasım 2014 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesi imzalamış bulunmaktadır. Satışa konu hisselerin toplam bedeli 5,497,090,200 TL’sı, beher hisse bedeli ise 8.79 TL’sı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 2014 yılı faaliyet karından dağıtılacak temettünün satışa konu beher hisse başına 0.11 TL’sına kadar olan kısmı Doğuş Grubu’na ait olacaktır.
Söz konusu hisse devrini takiben Doğuş Grubu’nun Garanti Bankasındaki payı yüzde 10 olacaktır. BBVA’nın Doğuş Grubundan satın almak üzere mutabakata vardığı hisselerin devri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki ilgili resmi merci onaylarının alınmasını takiben gerçekleştirilecektir.
Doğuş grubu ve BBVA arasında Garanti Bankasının sevk ve idaresi hususunda daha önce 1 Kasım 2010 tarihinde imzalanmış Hissedarlar Sözleşmesi de 19 Kasım 2014 tarihinde tadil edilmiştir. Tadil edilen Hissedarlar Sözleşmesi alınması gereken yasal izinlerin temin edilmesini takiben gerçekleştirilecek hisse devri ile eşzamanlı olarak yürürlüğe girecektir. Tadil edilen Hissedarlar Anlaşmasına göre, (i) Garanti Bankası Yönetim Kurulu’nun 10 kişiden oluşması; (ii) 7 üyesinin BBVA tarafından Genel Kurul’a aday gösterilmesi, BBVA tarafından belirlenen bu adaylardan ikisinin denetim komitesinde yer alması ve her iki adayın ilgili mevzuat gereği bağımsız üye sıfatına sahip olmaları; (iii) 2 üyenin Doğuş Grubu tarafından Genel Kurul’a aday gösterilmesi; ve (iv) son bağımsız üyelik için adayın ortak kararla belirlenerek Genel Kurul’a aday gösterilmesi hususunda, DOĞUŞ Grubu ve BBVA arasında mutabakata varılmıştır. Doğuş Grubu tarafından bankanın yüzde 1 hissesini temsil eden pay üzerinde BBVA’ya daha önce tanınmış olan alım opsiyonu (call option) ise ortadan kaldırılmıştır.
Diğer yandan, satın alma konusunda BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Francisco Gonzales, “Garanti Bankası’nı tanıdıkça yatırımımızı artırmak istedik. BBVA ve Garanti Bankası, Türk ekonomisinin büyümesine ve Türk iş dünyasına katkıda bulunmayı sürdürecektir” dedi.
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ise yaptığı açıklamada “1970’li yılların sonunda başlayan ve bugün artık grubumuzun DNA’sında yer alan bankacılık sektörüne inancımız, BBVA ile 2011 yılında başlayan ortaklığımız süresince geçirdiğimiz başarılı dönem sonucu perçinlenmiştir. Bu sebeple, sektörde varlığımızı devam ettirerek, Garanti Bankası’ndaki ortaklık payımızı yüzde 10 olarak korumaya karar verdik” dedi.
Şahenk şöyle devam etti:
“Uluslararası bankacılık sisteminin önemli isimlerinden biri olan BBVA ile ortaklığımızın, bankacılık faaliyetlerimize ve bankacılık değerlerimize katkısı yadsınamaz. Grubumuz ve BBVA’nın uyumlu birlikteliği sonucunda başarıdan başarıya koşan bankamızın, var olan vizyonu, insan kaynağı ve yeni ortaklık yapısıyla daha da ileriye taşınacağına dair güvenim sonsuzdur.
Garanti Bankası, bugüne kadar olduğu gibi, aynı anlayışı paylaşan ortaklarımızla Türk ekonomisinin hizmetinde olacak ve ekonomik gelişimimizi destekleyecektir.”
BBVA ile varılan mutabakata göre, yeni yapıda BBVA 10 kişilik Garanti Yönetim Kurulu’nda yedi üye ile temsil edilecek.
Bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı Ferit Şahenk tarafından sürdürülecek, Ergun Özen de Genel Müdürlük görevine devam edecek.
Karının önemli bir kısmını İspanya dışındaki bankacılık iştiraklerinden sağlayan BBVA, dünyann önde gelen küresel bankaları arasında yer alıyor.
BBVA’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nın 75 mılyonluk genç nüfüsuna dikkat çekilerek, “Ülkenin büyüme oranı, Euro Bölgesi ve Avrupa’daki gelişmekte olan piyasaların üzerinde seyretmiştir ve görünümü çok olumludur” denildi.
Açıklamada, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Gonzales’in ”Garanti Bankası önemli büyüme potansiyeli taşıyan bir piyasada faaliyet göstermektedir” şeklindeki sözlerine yer verildi.