Turizm ve gayrimenkul yatırımlarını Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı çatısı altında birleştiren Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Savur GYO), Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından 26-27 Şubat ve 02 Mart tarihlerinde talep toplamaya hazırlanıyor. SVGYO koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmesi planlanan halka arz kapsamında şirket, toplam 295,4 milyon TL B Grubu nominal payı yatırımcılara sunacak. Halka arzın 208,4 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 87 milyon TL’lik kısmı ise mevcut ortaklar Mehmet Ali Yıldıran ve Mehmet Sami Yıldıran’a ait payların satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 874,6 milyon TL’den 1 milyar 83 milyon TL’ye yükselirken, halka açıklık oranı yüzde 27,12 seviyesine ulaşacak.
Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde pay başına 3,64 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL olması bekleniyor. Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak halka arzda bir yıl boyunca ortak satışı ve ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt ediliyor.
Güçlü Bilanço, Yüksek Özkaynak, Disiplinli Finansal Yapı
Halka arz sürecine güçlü bir bilanço ile giren Savur GYO’nun toplam aktif büyüklüğü 4 milyar 166 milyon TL seviyesinde bulunurken, özkaynak toplamı 3 milyar 37 milyon TL olarak kaydedildi. Yüksek özkaynak oranı, borçsuz ve disiplinli finansal yapısıyla dikkat çeken şirket, turizm ve kira gelirine dayalı sürdürülebilir nakit akışı ve döviz getirileriyle öne çıkıyor. Halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 85 ila 100’ünün proje finansmanı, yeni yatırımlar ve mevcut varlıkların değer artırıcı yatırımlarında kullanılması, kalan kısmın ise işletme sermayesi olarak değerlendirilmesi planlanıyor.