Kale Grubu şirketlerinden Kalekim, Ak Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile halka açılıyor. Başvurusu SPK tarafından onaylanan Kalekim, halka arzı için 6-7 Mayıs’ta talep toplanacak. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
KALE GRUBU bünyesinde 48 yıl önce seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimiyle faaliyetine başlayan Kalekim, geniş ürün yelpazesiyle sektörün önemli küresel oyuncuları arasında yer alıyor. Başvurusu SPK tarafından onaylanan Kalekim halka arzı için 6-7 Mayıs’ta pay başına 13.75 -14.75 TL fiyatla talep toplanacak. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Kalekim, Ak Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile halka açılıyor.
“GELİR YENİ YATIRIMLARDA KULLANILACAK”
Kale Holding CFO’su Haluk Alperat, “Halka arz kapsamında ek satışlarla birlikte Kalekim’in, yüzde 30’una denk gelen toplam 34.5 milyon TL nominal bedelli payların halka arzını planlıyoruz. Elde edeceğimiz gelirin yüzde 60-yüzde 70’lik kısmı ile de yurt içinde ve yüzde 30-40’lık kısmı ile de yurt dışında Kalekim’in büyümesine katkı sağlayacak yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları için kullanmayı hedefliyoruz” diyor. Halka arzdaki amaçlarının Kalekim’i hem ulusal hem de uluslararası alanda çok daha büyük ve güçlü bir şirket haline getirmek olduğunu belirten Alperat, “Halk arzdan gelecek gelirin yüzde 60-70’lik kısmını yurt içinde ve yüzde 30-40’lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız. Bu çerçevede yurt içinde; inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Bununla birlikte yine yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğrafyalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz” diyor.
2020 SATIŞ GELİRİNDE REKOR ARTIŞ
Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise “Kalekim’in ulusal ve uluslararası alanda büyümesini sürdürdüğünü belirterek, “Zorlu pandemi sürecine rağmen 2020’de satış gelirlerimizi yüzde 37.9 oranında artırarak, 526 milyon TL’ye çıkarttık. Yurt içi ve yurt dışındaki dokuz fabrikamız, güçlü altyapımız ve 48 yıllık bilgi birikimiz ile yarattığımız bu değeri de şimdi yatırımcılarımıza açıyoruz” diyor. Karaoğlu, Kalekim’in yapı kimyasalları sektörüne adını vererek jenerik markasını yarattığının altını çizerek, şunları söylüyor: “Kalekim olarak, GfK 2020 Seramik Paneli verilerine göre şu anda seramik uygulamalarında Pazar lideriyiz. Üretimimizi ise, Balıkesir’de iki olmak üzere, İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin ve Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulu dokuz fabrikamızda yapıyoruz. Bugün ülkemizde neredeyse her iki yapıdan birinde Kalekim ürünleri kullanılıyor. Bunun yanında uluslararası pazarın da en önemli oyuncularından biriyiz. Küresel bir marka olma yolunda 80 farklı ülkede ürünlerimizi tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. Ürünlerimizi de yurt içinde ve yurt dışında yaygın bayi aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz.” Kalekim’in finansal durumu hakkında da bilgi veren Karaoğlu, şirketin çok sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu kaydederek, “Kalekim olarak, satış gelirlerimizi her yıl daha artırarak, büyümeye devam ediyoruz. 2018 yılını 346 milyon TL olan satış gelirlerimizi, 2019 yılında yüzde 10.1 artırarak 381milyon TL’ye yükselttik. Pandemi nedeniyle neredeyse tüm sektörlerin daralma yaşadığı 2020 yılında ise, satış gelirlerimizi yüzde 37.9 oranında artırarak, toplamda 526 milyon TL’lik satış gelirine ulaştık. 2020 yılsonu itibariyle özkaynaklarımız yaklaşık 239 milyon TL’ye, yıllık net karımız da yaklaşık 84 milyon TL oldu. Şimdi de güçlü altyapımız ve 48 yıllık bilgi birikimimizle yarattığımız bu değeri yatırımcılarla paylaşmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Amacımız; kimyamızdaki liderlik vizyonunu yatırımcılarımızın gücü ile birleştirerek, yurt içinde ve yurt dışında daha büyük daha güçlü bir Kalekim yaratmak” diyor.
“FİNANSAL YAPISI GÜÇLÜ”
Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “BIST endeksleri son dönemdeki yabancı çıkışına rağmen 2020’deki güçlü kazançların ardından 2021’in ilk çeyreğinde yeni zirveler test etti. Burada itici güç yerli yatırımcı sayısının 2,5 milyonu geçmesidir. “Türkiye yapı kimyasalları sektöründe seramik uygulamaları pazar lideri” olan Kalekim’i 2021’de yatırımcılar için en dikkat çekici halka arzlarından biri olarak belirtmemizin sebebi, sağlam bir sermaye ve finansal yapıya sahip sektör lideri bir şirket olmasıdır. Kalekim’in Borsa İstanbul’a kazandırılması ülkemiz için önem arz etmektedir” diyor. Erdoğmuş, sözlerini şöyle tamamlıyor: Covid-19 salgını gelişmiş ekonomilerin parasal genişleme programlarının da desteğiyle güçlü hisse getirilerinin sağlandığı bir döneme evrildi. BIST endeksleri de son dönemdeki yabancı çıkışına rağmen 2020’deki güçlü kazançların ardından 2021’in ilk çeyreğinde yeni zirveler test etti. Burada itici güç yerli yatırımcı sayısının son bir yılda bir milyona yakın artış göstererek 2.5 milyonu geçmesiydi. Yatırımcının borsaya bu ilgisi son yıllarda zayıflayan halka arzlar açısından da önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Öyle ki Kalekim halka arzı ile birlikte şirketlerin yılbaşından bu yana hisse senedi yatırımcısından topladığı kaynağın büyüklüğü yedi milyar TL’yi geçmiş olacak. Oysaki önceki yıl yıllık halka arz büyüklüğü ancak 1,2 milyar TL’ye ulaşmıştı. Önceki yıllarda da çok parlak bir tablo görmemiştik. Yılın geri kalanında da koşulların uygun olması ile bu ivme sürebilir. Bu yılın en dikkat çekici halka arzlarından biri de “Türkiye yapı kimyasalları sektörünün lideri” olan Kalekim’in halka arzı olacaktır.”
