Nisan ayında gerçekleştirdiği euro cinsi eurobond ihracı ile 2014 yılı borçlanma programının yüzde 90’ını tamamlayan Hazine, 10 yıl vadeli yen cinsi tahvil ihracında getiri belirlendi.
İlk getiri beklentisi yen cinsi arz yönlü swaplar artı üst 20’li seviyeler ile 30 baz puan olarak açıklanmış daha sonra bu 28-29 baz puan bandına çekilmişti.
Bankacıların verdiği bilgiye göre ihracın yaklaşık olarak yüzde 90’ı Japan Bank for International Cooperation (JBIC)tarafından garanti edilmiş olacak. Fiyatlamanın ise 17 Eylül’de tamamlanması bekleniyor.
İhraç için Daiwa Securities, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ve SMBC Nikko Securities’e yetki verilmişti.
İhraca ilişkin yatırımcı görüşmeleri 1-4 Eylül tarihlerinde Japonya’da yapıldı.
Hazine verilerine göre Temmuz sonu itibarıyla dış borç servisinin yüzde 2.27’lik kısmı yen cinsinden bulunuyor.
Hazine son olarak Japon yeni cinsinden 2012 yılında 90 milyar yen tutarında borçlanma gerçekleştirmişti.
İlgili tarihteki kura göre borçlanma yaklaşık olarak 860 milyon dolar civarında olmuştu. İhraçta yatırımcıya getiri 10 yıllık yen swap artı 40 baz puan olarak belirlenmişti.
