Türkiye’nin büyük holdinglerine ve iştiraklerine yatırım yapma fırsatı tanıyan HIH Fonu, ilk haftasında BIST 100’ü geride bırakmayı başardı. Garanti BBVA Portföy tarafından aktif yönetim stratejisiyle kurgulanan fon, sektör çeşitliliği ve uzun vadeli birikim hedefleyen yatırımcılara yönelik alternatif sunuyor. – Zeynep Aktaş
Sermaye piyasalarında yatırım fonlarına olan ilgi artarken, yatırımcılar daha seçici ve tematik fonlara yönelmeye başladı. Bu eğilimi gözeten Garanti BBVA Portföy, geçtiğimiz 18 Haziran günü Garanti Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (HIH)’ı yatırımcılara sundu. Hisse senedi yoğun nitelikteki fon, 20 Haziran itibarıyla işlem görmeye başladı. Fon, ilk haftada %2,47 oranında değer kazanarak aynı dönemde %2,19 yükselen BIST 100 Endeksi’ni geride bıraktı. Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yatırımcılarımızın finansal hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek yeni ürün ve çözümler geliştirmeye öncelik veriyoruz” dedi.
Fonun hedefi holdingler ve İştirakleri
HIH Fonu, Türkiye’nin önde gelen holdinglerine ve onların BIST 100 Endeksi’ndeki iştiraklerine odaklanıyor. Portföyün en az %80’i, BIST Holding ve Yatırım Endeksi ile bu endekslerde yer alan iştiraklerin hisse senetlerinde değerlendirilecek. Ayrıca bu hisseleri izleyen borsa yatırım fonları da yatırım kapsamında bulunuyor. Repo ve ters repo gibi kısa vadeli likidite yönetimi araçları için de %10’a kadar sınırlı bir alan ayrılmış durumda. Oluşturulan yapı sayesinde fon, yalnızca holdinglere yatırım yapmakla kalmıyor; aynı zamanda yüksek potansiyele sahip iştiraklere ve alternatif fırsatlara da odaklanarak daha dengeli bir getiri sağlamayı hedefliyor.
Sektörel çeşitliliği önemsiyor
Fonun önemli özelliği bir yandan sektörel çeşitliliği korurken diğer yandan yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklara yatırım yapması. Mevcut durum itibariyle portföyde hisse senetleri %82,62 ile en büyük ağırlığa sahip bulunuyor. Bunu Takasbank Para Piyasası işlemleri (%7,61), ters repo (%7,52) ve TL mevduatlar (%2,25) takip ediyor. Fonun izahnamesi, altın, döviz ve bunlara dayalı türev enstrümanlara yatırım yapılmasını açık biçimde sınırlandırıyor. Bu yönüyle HIH, döviz dalgalanmalarına kapalı ve yerli varlıklara odaklı bir strateji benimsiyor.
İlk haftada endeks üstü getiri
20 Haziran ile 27 Haziran arasındaki ilk işlem haftasında HIH Fonu %2,47 getiri sağladı. Aynı sürede BIST 100 Endeksi %2,19 yükseldi. Endeks üzeri bu performans, fonun aktif yönetim stratejisinin ilk haftada çalıştığını gösteriyor. Fonun toplam değeri 7.681.709 TL seviyesine ulaşırken, yatırımcı sayısı şimdilik 341. İlk haftada nakit girişinin 7 milyon TL’yi aşması dikkat çekerken, düşük doluluk oranı fonun henüz yolun başında başında olduğunu söylüyor.
Seçici ve dengeli yaklaşım sergiliyor
Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, fonla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Değişen ihtiyaçlara yanıt verebilecek yenilikçi yatırım araçlarını sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek, HIH fonunun bu stratejinin bir parçası olduğunu belirtti. Eyüp Gülsün ayrıca, “Yeni fonumuzda aktif bir yatırım stratejisi izliyoruz. Fon, düzenli ve uzun vadeli birikim yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor” açıklamasında bulundu. Bu yapı sayesinde fon, kısa vadeli spekülatif hareketlerden ziyade temel değerler üzerine kurulu uzun vadeli bir getiri modelini hedefliyor.