Zeynep Aktaş – Sermaye piyasalarında finansal okuryazarlığın önemi artarken, yılbaşından bu yana geleneksel yatırım araçları ile profesyonel yönetilen yatırım fonları arasındaki makas belirgin şekilde açılıyor. Özellikle aktif yönetilen fonların performansları rakiplerini de hayli geride bırakırken kısa sürede binlerce yatırımcının ilgisini üzerine çekebiliyor. Bunun nedeni ise gerçekleştirdikleri yüksek performans.
Yılbaşından bu yana BIST 100 Endeksi %21,32, altın %11,75 ve dolar %6,46 yükseliş kaydetti. Aynı sürede TÜFE’nin %14,64 olduğu nazara alındığında isabetli seçilen 25 hisse senedi fonu yatırımcısına hem endeksin hem de enflasyonun çok üzerinde reel kazanç sağladı. Veriler, bireysel hisse seçimi yerine tematik ve profesyonel portföy yönetimini tercih eden yatırımcıların, piyasa oynaklığını avantaja dönüştürebildiğini işaret ediyor.
Teknoloji ve halka arz teması öne çıktı
Yılbaşından bu yana getiri sıralamasına bakıldığında, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (PHE) %96,71’lik performansıyla endeksin 4 katından fazla üzerine çıkarken açık ara lider konumda bulunuyor. Listenin üst sıralarında yer alan İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Endeksi Fonu (TTE), Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Fonu (YHZ) ve Garanti Portföy Teknoloji Şirketleri Fonu (GRT) teknoloji ağırlıklı endeks stratejilerinin bu döneme damga vurduğunu söylüyor. Aynı zamanda Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Fonu (HRZ) ve MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Fonu (MHF) gibi yapılara odaklanan stratejilerin %50 sınırını aşan performansları, alternatif fonların yatırımcılara kazandırma potansiyeline işaret ediyor.
Temettü ve sektör çeşitliliği güven veriyor
Yatırımcıların defansif ve sürdürülebilir büyüme arayışları da karşılıksız kalmadı. Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (GSP) ve Strateji Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (SKO) temettü odaklı şirketleri seçerken %30’un üzerinde getiriyle istikrarlı bir seyir izliyor. Küresel piyasalara yönelen Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Fonu (GBG) ve Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Fonu (AOY) ise yatırımcısına tek bir coğrafyaya bağlı kalmadan küresel trendlere ortak olma şansı tanıyor. Mevcut veriler ışığında, enflasyona karşı parayı korumak kadar, büyütmek isteyenler için de aktif fon yönetimi en güçlü finansal alternatifler arasında yer alıyor.