Goldman Sachs, Petlim’in yüzde 30’unu satın aldı

0
34

Petkim Petrokimya Holding’in ortağı olduğu Petlim’in yüzde 30 hissesine denk gelen 45 milyon hisseyi, Goldman Sachs, 250 milyon dolara satın aldı.
 
Petkim’in KAP’a yaptığı açıklama şöyle:
Bağlı ortaklığımız Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. (Petlim) ile ilgili olarak Goldman Sachs International (“GSI”, iştirakleri ile birlikte “GS”) ve SOCAR Turkey Enerji A.Ş.(“STEAŞ”) ile yaptığımız görüşmeler hakkındaki 18 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızı takiben, Petlim’in sermayesinin yüzde 30’unu temsil eden 45 milyon adet hisseyi (“Hisseler”) 250 milyon ABD Doları bedel karşılığında GSI tarafından satın alınmıştır.
 
Diğer taraftan GS, STEAŞ ile yedi yıl süreli bir satma hakkı (put option) sözleşmesi imzalayarak, bu satma hakkı (put option) sözleşmesi karşılığında STEAŞ’a 50 milyon ABD Doları tutarında peşin ödeme yapacaktır. Keza ilgili satım opsiyonunun GS tarafından kullanılması halinde STEAŞ, GS’ın Şirketimizden devralmış olduğu Hisseler’i, opsiyon sözleşmesinde tarafların anlaşmış olduğu  ve hakkın kullanılmasından önce ödenecek olan minimum getiriye ek olarak ödenecek 300 milyon ABD doları karşılığında GS’den devralacaktır. Petkim’in, bahsedilen satma hakkı (put option) sözleşmesinden kaynaklanacak bir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

Diğer taraftan GS, STEAŞ’a karşı ileri süreceği satma hakkından kaynaklanabilecek riski minimize edebilmek amacıyla, sahibi olduğu Hisseler ve satma hakkı üzerinde, nihai yatırımcılar lehine teminat tesis edecektir. “Hisseler”in, herhangi bir zamanda satılması durumunda, STEAS tarafından taahhüt edilen satma hakkı bedelinin üzerinde bir getiri yaratması durumunda, ilgili artı değer STEAŞ ile ve oransal olarak söz konusu nihai yatırımcılar ile GS arasında paylaşılacaktır. GS satma hakkının kullanılmasına kadar geçen süreçte satma hakkından kaynaklanan riskini artırıp azaltabilecektir.

STEAŞ’ın ana hissedarı olan SOCAR Azerbaycan, STEAŞ’ın, yukarıda detayı verilen işlemle ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilecek kaynaklara sahip olmasını temin etme niyetinde olduğunu ifade eden bir güvence mektubu (Comfort Letter) sağlamıştır.